【數據專題】「毛」經濟啟動！
需求與供給如何碰撞出寵物產業全新商機
一、寵物帝國如何起飛？
《寶貝老闆》的劇情正真實上演，狗狗貓咪可能確實威脅到了寶寶在家地位！根據內政部與農委會資料，2022年截至9月，國內貓狗飼養登記數量(約18萬)已經遠超過新生兒人口(約10萬)。
近年來，養寵物已經從趨勢發展為熱潮，除了越來越多人養寵物之外，隨著生活水平的提高、觀念的改變，以及種種環境因素，越來越多人將寵物視為家庭成員，進而投入大量的金錢和精力在寵物的飲食、健康照顧和生活環境等方面，也造就了寵物經濟新藍海。
*寵物產業係指包含但不限飼養犬、貓、水族、鳥類、兩棲爬蟲、昆蟲等各式寵物活體，以及延伸之寵物食品、用品、醫療、保健及服務業等。然而因國人飼養寵物以貓狗為主，使其餘種類相對數據較少，因此本文中多數分析將以貓狗市場為主。
疫情
在疫情期間，許多人因為居家隔離、缺乏社交而選擇養寵物作為生活的慰藉，連帶導致了寵物用品和食品的需求增加，帶動產業銷售額成長。同時，因為寵物店和診所的實體限制，許多人選擇網上購買寵物用品，使線上寵物用品銷售也有了很大的增長。
社會結構：高齡化、少子化、單身
少子化現象也間接助長了寵物產業發展。由於銀髮族與單身人數增多，許多人同樣為了尋求伴侶和朋友的替代，而選擇養寵物，並相信這可以幫助他們改善心理健康和生活質量。
科技與創新
同時，科技的進步和網路的普及也為寵物產業帶來了更多發展機會，例如寵物用品的電商市場、結合物聯網的寵物科技、寵物相關APP和社交平台，以及寵物照護、培訓服務等。各種新市場百家爭鳴，以滿足現代飼主對於寵物持續提高的各種需求。
二、產業概況
全球寵物商機與未來成長
全球寵物產業正夯，根據Global Market Insights的數據，2022全球寵物產業市值約2610億美元，並且預計到2027年將成長至3500億美元，年複合成長率CAGR高達6.1%。其中成長最快的市場，分別是亞太地區與拉丁美洲，2022的年成長率分別為9.3%、5.9%。
台灣市場概況
根據農委會統計，2022全台寵物產業市值上看600億商機。財政部資料指出，近年來台灣寵物相關產業持續成長，整體業者數量自2018年6,486家逐年增長至2022年8,335家，成長幅度約28.5%；銷售金額則由265.8億元成長至387億元，幅度達45.7%，遠高於2013年至2017年間的成長。
其中，以從事寵物週邊商品買賣業者數量最多且銷售金額最大，分別占整體的52%及84%，且近年來銷售成長速度也最快，達49.3%；寵物照顧服務需求也成長強勁，業者數量由2018年1,516家成長至2022年2,207家，成長幅度45.6%最快，但因市場漸趨成熟，家數及銷售額成長反而不如2013年至2017年期間(85.6%、114.6%)。
消費者/社群關注焦點
至於從社群討論來看，我們可以發現消費者討論的重點集中在與寵物的身心交流與陪伴，以及寵物的身體健康，其次則為寵物食品、跟毛孩旅遊外出，以及認養等話題；而寵物的美容與時尚、寵物的後事與保險也漸有討論。後面我們將繼續針對這幾點進行更詳細的分析。
同場加映：網友討論度最高的寵物類型
我們發現從社群聲量來看，「汪星人」狗狗的討論聲量最高，緊追在後則是可愛的貓咪們；再往後則是許多人家裡都養過的水族、以鸚鵡為首的各種寵物鳥類；接著兩棲與爬蟲類（爬蟲又大於兩棲）、小巧可愛的齧齒類或其他小型哺乳類也有一定討論；至於近年來關注度上升的昆蟲（含蜘蛛、蠍子等節肢類），也有一群鐵粉，其中又以螞蟻、甲蟲類最熱門。
三、消費者分析
你是貓派還是狗派?
貓狗是國內兩大主流寵物，根據農委會寵物登記統計，2022 年底全台貓狗累計登記總數量已達222萬隻，其中狗為 140 萬隻、貓為82 萬隻，似乎狗大於貓。然而進一步觀察各年登記數量，近年來寵物犬登記數約在10 萬隻左右，且自2019年逐年微幅下滑，相對的貓登記數量則逐年增長，並於2021年、2022 年(+11.5 萬隻、+13.2 萬隻)超過當年狗登記數，反映出近年飼養寵物偏好似乎已產生翻轉。
按縣市別觀察，近年來許多縣市登記寵物皆轉以貓為主流，其中以基隆市、台中市、連江縣貓佔比最高；六都之中則以台中、台北、新北為貓派主場。有趣的是，多數貓的飼主似乎更集中在大都會地區。
至於為何產生貓大於狗的現象，我們進一步透過社群分析發現，大多數討論養貓養狗的好處時，狗派多說狗狗忠誠貼心、傻憨黏人、實用且能一起到戶外走跳；貓派則更多討論傲嬌、高冷反差萌、較為乾淨好聞、體型小比較好照顧、不用散步等等…結合各縣市養貓登記數據，我們推測在疫情帶動寵物風潮下，現代人都會生活型態會更傾向養貓。
而除了貓狗之外，水族、鳥類、昆蟲等其他寵物市場，雖然相比貓狗規模不大，然而相對的市場競爭者也較少、飼主們的社群凝結力也更強。
誰在養寵物？
根據資策會針對臺灣網友寵物飼養及消費行為進行的調查，發現高達66.2%臺灣網友有飼養寵物經驗；尚未但有意願者中，又以Z世代占比最高，18~20歲族群比例甚至高達75%，為未來最有潛力的飼主。另外，未婚族群有意願飼養寵物的比例較已婚者高9.1%，顯示Z世代與未婚兩大族群可能是未來寵物商機的主力客群。
四、消費行為分析
至於誰是真正掏錢養毛小孩的消費者呢？根據LnData篩選3000萬筆發票數據分析後，我們也歸納出了消費者輪廓：在我們的樣本中，女性整體的消費人數與金額都略高於男性，其中又以25–34歲的女性為主力族群；而25–44歲的男性則有較高的平均消費額。
購買品項
那麼照顧毛孩到底需要買什麼呢？在購買品項方面，以寵物食品與飼料為主，佔整體消費金額的58%；其餘則為貓砂、玩具、除臭清潔等產品。同時，飼料類產品也是競爭最激烈的市場，在我們的樣本範圍中，可辨識的品牌就有高達177個；而貓砂、除臭清潔、保健食品等產品則是金額跨度較大的幾個品項，除反映出頂端客群的需求外，也顯示出消費者可能一次性大量購買以降低成本。
回到貓狗的議題上，我們發現除了養貓人數增加，貓咪飼主在寵物身上花的錢也絲毫不手軟。在去年消費者購買貓狗相關寵物商品時，貓的金額意外的遠高於狗。這主要來自貓砂、化毛膏等消耗性產品，尤其許多貓奴們捨得給主子用高價的貓砂機、貓砂盆等等；其餘像清潔除臭類、玩具類產品也是相對支出較高的部分。
五、產業趨勢與案例
根據美國商業雜誌 Forbes 的調查，寵物主人中有 78% 的人是在疫情期間才開始養寵物，並有 66% 的寵物主人在過去的 6 個月裡，因為復工、出國，讓他們在寵物身上花費的錢比平時多，以幫助寵物度過孤單的夜晚。為了滿足寵物(或是主人)的需求，自然也延伸出龐大的商機。
寵物電商崛起，通路業者大比拚
根據我們分析發票數據，去年民眾購買寵物相關產品的主要通路渠道以綜合型電商平台為主，消費金額約佔了全體的41.6%，其次則為複合式寵物零售(19.2%)、一般零售量販(17.3%)、寵物量販(10.2%)、以及品牌直銷(7.1%)。顯示出電商逐漸成為寵物用品銷售通路主流。有趣的是，隨著寵物市場擴張，便利商店與外送平台也開始加入戰局。
其中，做為主力的女性消費族群更愛透過一般綜合型電商、寵物量販以及品牌D2C的通路購買寵物產品；尤其在品牌D2C的消費者輪廓中，可看出高度集中在25–34歲的年輕女性，推測是這類品牌通常更積極地經營社群、建立品牌形象，進而吸引年輕女性追蹤與關注。至於男性族群則相對更多會選擇從一般零售量販店購買寵物產品，尤其是25–34歲的男性。
值得關注的是，隨著寵物產業擴張與發展，「複合式」的寵物零售業者逐漸主導市場，也就是像萬達寵物、東森寵物雲等這類大型連鎖，且跨足線上線下、含自有品牌、美容等延伸服務的集團。目前看來兩大巨頭不分軒輊，然而東森去年合併了奧斯卡寵物、動物王國等通路，未來市場風向仍未定。
東森寵物雲：OMO模式打造一站式平台
國內最大平台之一東森寵物雲，強調主打寵物垂直通路，同時跨足寵物醫療、寵物美容的領域，打造複合式的商店，並強調重視專業服務及提升服務品質，要與消費者「相知」而非「相遇」。
此外，東森另一項優勢是自身同時經營電商平台，因此從東森購物所累積的數據資料，能夠成為品牌重要的第一方數據來源，做為線下的展店依據；同時若能做到整合線上到線下通路的「OMO（Online Merge Offline）」模式，更能有效搶佔市場地位。
萬達寵物：系統整合擴大通路優勢
另一個主要市場玩家萬達寵物，旗下包含寵物公園、毛孩市集等寵物量販品牌。由於體積重量較大的商品，正在被綜合型電商搶食，寵物公園憑藉連鎖門市的優勢，直接把實體門市變成出貨倉庫，結合寵速配服務、外送平台就能做到比綜合型電商更快的到貨速度。
此外，萬達也透過自建一套適用於旗下所有品牌的POS系統，不僅支援所有營業上需求，還能大幅簡化數據串接與整合，讓IT團隊可以高效率支援集團業務擴充或行銷模式變化。
土洋大戰，台灣品牌如何搶市？
整體來說，雖然國內品牌較具有價格優勢，但在大部分品項上消費者還是偏好國外品牌，尤其是寵物尿布、飼料、除臭清潔等品項。
但這並不代表在地品牌就沒有優勢，實際上隨著越來越多品牌投入寵物市場、加上本土意識抬頭，許多在地品牌也已成功打開知名度與市占。例如在排毛產品、居家生活、配件等方面便以國內品牌領先；而貓砂、玩具、保健食品等也有本土崛起的趨勢。
考量到寵物電商的盛行，反映出現代飼主對於便利性的追求。因此，國產寵物品牌如果想進一步擴展市占率，最好同步增加線下與線上通路的上架，優化消費到取貨的流程，並以價格與在地優勢拉近與消費者的距離，且要有明確的市場定位與行銷策略，持續溝通品牌價值與差異性。
大成集團：傳統原料廠轉戰與挑戰
國內飼料與白肉雞龍頭，也是國內寵物食品不可或缺的原料廠商大成集團，也推出自家寵物飼料品牌GOMO PET FOOD，但礙於乾糧的品牌忠誠度高，近年來本土品牌改著眼於講究在地食材、新鮮的寵物鮮食餐包市場。
像大成這樣傳產轉戰寵物新市場有其優勢，例如透過上下游整合降低成本、更好的掌握原料來源與生產履歷、亦可將原本畜產飼料配方的經驗套用到寵物配方研發上，最終一條龍的生產模式也賦予更大的產能與市場優勢。
汪喵星球：新創品牌的社群經濟
做為台灣最大的寵物品牌之一，汪喵星球從寵物食品起家，並跨足到寵物保健、清潔、生活用品等領域。透過研發、產銷一條龍的模式主打頂級卻又價格親民，拉近生產與消費端的距離，並憑藉年輕、活潑的品牌形象收到廣大飼主的支持，甚至跨足新加坡、馬來西亞等市場。
撇除產品本身因素之外，我們認為汪喵星球的成功很大一部份在於其強大的社群經營，以具有特色的貓狗照顧知識貼文，搭配精美的圖文影音，並透過抽獎活動、限時動態等方式與粉絲積極互動，有效地吸引了25-34歲的主力消費族群，最終使其有效地跟海外品牌做出區隔。
我們也觀察到汪喵星球除了與飼主KOL、KOC合作以外，近期透過與搜救犬單位的合作，成功藉由社群的迴響行銷品牌，在提升品牌形象的同時也提升了產品的能見度。
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吃飯毛孩大！寵物飼料、零食與保健食品
根據財政部統計，寵物食品業者登記家數呈逐年增長趨勢，自2018年642家增至2022年3,286家，累計成長逾 4 倍，其中很大一部份來自個人品牌盛行；自2019年起，個人業者家數占比已超過公司行號，2022 年更升至63.5%，反映出市場大餅持續吸引品牌、部分飼主與KOL投入市場經營的趨勢。
即使如此，市場上仍以公司產品為主。截至今年2月，申報寵物食品上架數量已達4.2萬筆，其中約8成屬公司申報，2 成為個人；且公司業者食品種類較多元，以零食占3成7、罐頭及飼糧各占2成，個人業者則逾8成皆屬零食，亦反映出零食類產品的龐大商機與競爭。
寵物飲食精緻化，吃的健康最重要
隨著飼主越來越重視寵物健康，主打精準營養的食品飼料與保健食品也越來越熱門。例如汪喵星球主打營養配方寵物濕食、寵物百分百針對不同年齡層的貓咪設計專用主食；生技大廠大江生醫則基於在人類保健食品的多年開發經驗，發現相當多原料也可以運用在寵物，推出自家寵物保健食品。
寵物健康商機大，分級醫療更專業
隨著養寵物的人越來越多，加上不婚、少子化、高齡化等現象，寵物的陪伴越來越重要，飼主們也更加重視寵物健康，希望寵物可以陪伴他們長長久久。但由於寵物不會說話、喊痛，如何維護毛孩的健康是許多飼主的一大難題。
也因此飼主對於寵物保健觀念抬頭，從生活預防醫學到寵物的診斷、保健、醫療、照護的需求都不斷成長。也因此除了保健、營養食品外，許多業者也紛紛鎖定了這些服務，例如寵物百分百推出精準營養食品，不只是要從食品市場獲利，也是為了收集更多數據以輔佐自家寵物保健業務；醫材大廠慧誠智醫也開始推出動物醫材，並且與獸醫院合作，投入寵物醫療市場。
寵物健康與數據
寵物媒體 The Dodo 旗下的美國寵物保險公司 Fetch 推出狗疾病數據平台，主人只要線上輸入狗狗資料，便能夠免費獲得該犬種特定年齡段的健康報告，報告內除了包括該品種最易罹患的疾病，還一併提供預防建議，或降低重症的機率。
Fetch 之所以能給出精準的建議，得歸功於其龐大的臨床數據庫，這些數據來自 Fetch 的前身 Petplan 處理醫療理賠 16 年來，從 725,000 隻狗狗的醫療紀錄建立而成。在 The Dodo 收購少數股權後，Fetch改名並將過往數據加以運用，創建了預測平台。
本土寵物保險詢問度暴增
在此脈絡下，寵物保險也更受關注。根據財團法人保險事業發展中心統計，寵物綜合保險的總收入件數在5年內，從2017年的74件，成長到2021年的57,140件； 保費收入金額也從13.5萬元，成長到1.61億元，成長超過1191倍 。然而，同時間寵物險的已賠款金額已達1.14億元，賠款率來到96.1%，但由於吸客效果良好，保險業者仍樂於加碼這看似賠本的生意。
不過，目前台灣飼主的寵物險購買比率大約只有3成，相比美國投保比率約5成、英國則約有6成，本地市場還有成長空間。
總之，隨著動物醫療產業往標準化、分級醫療前進，寵物保險市場也將繼續發展與漸趨成熟。未來兩者之間如何相輔相成，將是飼主們的關注重點。
跟著毛孩去旅行！國旅寵物旅遊商機旺
自疫後解封使國旅復甦，寵物旅遊也成了熱門話題。看好這波商機，許多國旅業者也紛紛針對毛小孩規劃旅遊行程，從寵物友善巴士、友善餐廳或住宿、包車與到府接送，到主打與毛孩同樂的景點或活動等，讓主人可以安心帶著毛小孩出遊。
從社群方面來看，#寵物友善 已然成為旅宿業者的熱門標籤，許多標榜寵物友善的空間或行程，藉由社群發酵與名人開箱支持，往往能獲得廣大的支持與回響。不僅僅是吸引飼主，連帶對於動物愛好者、親子族群也連帶會被吸引。畢竟，誰不想泡在一堆貓咪跟汪汪之中度過一個美好假期呢？
到底有多寵？寵物美容與照護好夯
根據Grand Viw Research報告指出，2021 年全球寵物美容服務市場規模約為 53.8 億美元，並預測 2022 年至 2030 年的CAGR將達到 7.09%。除了寵物洗髮乳和潤絲精，像是寵物牙膏、按摩精油、用來修剪爪子的小剪刀和梳毛的梳子等產品銷售外，寵物美容服務的範圍也持續擴大。
根據英國市調公司Mintel的研究調查發現，30%以上的飼主願意花錢跟上最新寵物產品趨勢，包含不同的寵物洗護產品、最流行的寵物服飾、最新潮的寵物美容、培訓課程等。
新科技與新市場
目前寵物科技是備受矚目的新領域。根據研究單位Global Market Insights數據指出，在2028年前，寵物科技市場將以20％的複合年增長率成長，到了2028年，估計將有200億美元的市場規模；相較寵物食品、寵物保健醫療市場大約5到6％的成長幅度高出許多。
其他服務
我們認為未來保健與醫療相關功能將是飼主最在意的部分，像是收集生理數據、健康預警、降低醫療檢測痛苦，或是醫療就診紀錄與建議。同時將朝向訂閱制、多角化、一條龍式的結合，以滿足飼主的需求。
目前市面上已有許多寵物客製化醫療、寵物餐廚、寵物保母、寵物托育、寵物後事等服務與新創出現，而各種類型的寵物App、社群也正持續萌芽而出，究竟市場會朝向百家爭鳴，還是最終收歸整合，還有待觀察。
六、結論與建議
疫情過後，越來越多飼主視寵物為家人，因此願意投入更多在寵物身上。不過要注意的是，品牌的TA仍是人而不是寵物，所以如何提供更便利的服務模式、解決現代人養寵痛點、讓消費者有感將是重點目標。
除此之外，我們發現臺灣寵物飼主的資訊獲得來源高度集中在口碑渠道。資策會調查指出，飼主的資訊來源有38.8%來自社群平台網友推薦；同時我們的社群數據顯示，約有70%的寵物討論聲量，來自於名人意見領袖或KOC的分享，因此如何精準掌握社群脈動、打造口碑行銷策略，會是品牌值得投資的重點。
最後，養寵物正逐漸成為「一輩子的事」，針對現任、未來潛在、不同種類寵物，或是具有高消費潛力的飼主（願意砸大錢在毛孩身上的奴才），如何精準鎖定、識別與區分這群人則是下一個問題。我們建議盡早建立品牌第一方數據庫，利用CDP顧客數據平台整合CRM資料，以提供高度個人化的服務與行銷體驗，提升消費者的忠誠度與黏著度。
