2023消費性電子市場趨勢與分析
從全球到台灣的品牌、通路與品項
消費性電子市場一直是高度競爭且不斷變化的領域。全球市場中，智慧家庭等IoT產品的需求持續增加，5G技術的普及也帶動相關產品的發展。在台灣，雖然普及度較全球市場稍慢，智慧家庭市場也逐漸受到重視。
通路方面，與全球趨勢一致，消費者在台灣購買消費性電子產品時，越來越多會考慮電商平台等線上通路。而不同產品與品牌的消費者，其性別與年齡等消費者人口輪廓都不大相同。因此，如何鎖定精準客群、持續滿足消費者的需求，將是品牌如何在競爭激烈的消費性電子市場脫穎而出的關鍵。
一、全球產業概況
根據Statista數據指出，全球消費性電子產品市場以通訊設備及運算設備為大宗，反應出市場滲透率較高的手機、電腦等個人設備，是大部分消費者最需要的消費性電子產品。
品牌方面，則以 Apple、Samsung 為大宗，其餘則以大陸廠商為主，如華為、小米等，顯示近年來中國品牌在消費性電子市場的發展佳。這同樣也反映在各地區的銷售表現上——2024年消費性電子產品銷售額，中國穩坐全球第一，超過美國、印度。
市場成長前景
不過，隨著疫情、供應鏈衝擊造成供給過剩之影響，全球消費性電子市場成長疲軟，尤其是通訊與運算設備；反之，遊戲與電視週邊等娛樂性產品則相對維持較高的成長。
二、台灣產業概況
台灣消費性電子市場各類產品銷售狀況大致與全球分布相同，以通訊設備及運算設備為大宗。而遊戲設備類產品的消費則佔整體約7%，相較於全球平均的3%高出不少。
在品牌方面，台灣消費性電子品牌亦以Apple領先，其次的Acer與Asus兩大國產品牌則不相上下，Samsung則列於第四。市場顯示出明顯區域特色。
台灣市長成長趨勢
台灣消費性電子產業成長放緩，但相較於全球產業趨勢影響較小。即使如此，品牌如何在競爭激烈的市場中，精準滿足消費者需求、維持顧客忠誠度，成為重要課題。
三、台灣消費性電子市場消費數據觀察
LnData根據2023年12月至2024年2月的發票數據分析，歸類出台灣消費性電子的主要產品類別。
台灣消費性電子主要類別
以消費人次而言，電視及媒體產品佔最大的消費比例，次之為電腦、平板及其周邊產品；以消費金額而言電視及多媒體佔大宗，次之為通訊設備。
電視及多媒體包括：電視、相機、耳機、喇叭、音響、麥克風等
電腦平板及其周邊產品包括：電腦、平板、鍵盤、滑鼠、轉接頭等
通訊設備包括：手機、電話
智能家居包括：智能鎖、智能音箱、智能攝影機等等
智慧穿戴包括：智能手錶、智能眼鏡等等
台灣消費性電子市場各產品銷售
以消費人次而言，台灣在線材及行動電源的消費人次最多，次之為手機，可見手機對於消費者來說的重要性。此外，相機/攝影機與相關配件的消費人次位居第三名，可視為隨著社群媒體的普及、安全性考量等，人們對於影像紀錄的品質及多元需求增加，也因此選擇購買更多的相機/攝影機相關產品。
台灣消費性電子客群輪廓
總體消費者以25–34歲居多，佔總消費金額約40%；以性別而言，女性以53%略多於男性的47%，尤其以35-54歲年齡層男女落差最大——也反映中高齡女性對於個人、居家、養護型消費性電子產品，有更高的購買力。
以手機產品而言，以25–34歲為主要客群，佔整體消費金額的41%；男性女性客群則較為平均，女性佔整體消費金額的51%，男性佔整體消費金額的49%。
以相機/攝影機與相關配件產品而言，女性為主要客群；尤其以25–34歲女性為主，佔整體消費金額的22%，其次為35–44歲女性為主，佔整體消費金額的21.6%。
以智慧安全產品而言，35–44歲女性為主要客群，佔整體消費金額的21.6%
以電腦及其周邊產品而言，男性為主要客群，佔了整體消費金額的54%；尤其以35–44歲男性為大宗，佔整體消費金額的23%
以智慧穿戴消費者而言，女性為主要客群，佔整體消費金額的54.4%；尤以35–44歲女性為主，佔整體消費金額的21.6%。
台灣消費性電子通路分析
台灣消費性電子消費通路以電商為大宗，佔了整體消費人次的63.5%，次之為3C賣場及品牌直營。此消費通路可能是由於消費性電子主要客群為25–34歲，亦為電商消費者的主力客群。
而其中單一通路前三均為電商平台，分別為蝦皮、PChome以及Yahoo商城，分別佔總體消費人次的31.2%、15.3%、9.8%。其次則為3C賣場的燦坤及品牌直營Apple，可見即便在線上通路偏好的趨勢下，燦坤依然是消費者的熱門實體通路選擇；而Apple的實體門市與官網下訂也市消費者常用的通路管道。
台灣手機市場分析
在當前台灣手機市場，以Apple擁有最高的銷售量。佔整體銷售量的五成以上，其次則為Samsung，佔整體銷售量的26%，剩餘的則為小米、Vivo等中國品牌。
以通路而言，電信商為最受歡迎的手機購買渠道，約佔總消費人次的36%，可見在電信及手機的捆綁銷售，是市場所習慣的消費方式。其次為電商，約佔總消費人次的32%，顯示電商平台的便利性與價格優勢。
若細看各品牌市場上平均價格，以Apple為最高，平均一支手機價格在NT$30,000左右；其次為三星，平均一支手機價格為21,000元左右。最低的為Realme，平均一支手機價格在7,000元左右。
做為手機市場龍頭品牌的 Apple，客群以女性為主，佔整體消費金額的55.7%，尤其以25–34歲女性為大宗，佔整體消費金額比例的20.3%。
而觀察第二大品牌 Samsung 的客群則以男性為主，佔整體消費金額的52.3%，尤其以25–34歲為主，佔整體消費金額的21.1%。
四、消費性電子市場關鍵趨勢
1. 智能家居產業快速成長
全球的智慧家居市場規模在過去十年快速成長，根據Fortune Business Insight 預估，在未來全球智慧家庭市場也會持續成長。
而在智能家居有四大關鍵趨勢：
- 無線連結比重提升：到2025年，超過75%的新銷售的智慧家庭用電子產品將具有無線連接功能，而目前這一比例還不到30%。
- 增加感測器配置：到2025年，智慧家庭應用中使用的感測器的平均數量將增加一倍以滿足用戶的需求。
- 新增嵌入式AI功能：到2025年，50% 的新銷售智慧家庭用電子產品將具有嵌入式 AI 功能，而2020年這一比例不到 10%
- 更人性的人機介面：到2025年，超過一半的新銷售智慧家庭電子產品將支持對智慧家庭用戶操作界面的語音或手勢控制。
線上銷售為消費性電子趨勢
全球消費性電子以線上為銷售方式持續成長。台灣消費性電子通路以線上購買為主，尤其是電商平台為主要客群購買消費性電子的主要管道。
健康與科技的結合
隨著人們對健康生活的注重以及老年人口的增加，消費者越來越願意投資於健康科技。不論是生物體徵的監測裝置、促進睡眠裝置等等電子產品都可更好地滿足消費者的需求。
行動建議
1. 提高線上投入
為迎合主要客群於線上消費的習慣，可以提高線上通路的資源投入，以增加營收
- 增加線上消費渠道：無論是於各電商平台上架、自建電商網站，皆可讓消費者更容易接觸到產品
- 增加線上電商平台廣告投入：在電商平台的版面進行廣告宣傳、參與電商平台辦理的各項活動，將增加消費者在電商平台搜尋想要的產品時，購買產品的機會
2. 更了解你的消費者
透過收集與打通每個消費者觸點的數據，完整掌握360度的顧客輪廓
3. 打造消費者沈浸式科技體驗
智慧家居的盛行體現消費者已不在滿足於單一科技需求，而希望能在生活的全方面皆享受到科技帶來的方便。因此，解決消費者在生活各方面的痛點對於品牌方來說將是未來產品的機會點。
我們建議，消費性電子品牌可以透過提高線上渠道經營、跨渠道數據整合、社群口碑等策略，打造OMO的個人化行銷生態循環。
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